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平银转债强制赎回倒计时

2019-09-14 18:51:09 新众网

平安银行于2019年1月21日发行260亿元可转债(以下简称“平银转债”),于2月18日在深交所挂牌上市,并于7月25日进入转股期。平安银行8月20日晚公告自2019年7月25日至2019年8月20日公司股票满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%)”,已经触发《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款,公司决定行使平银转债有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的平银转债进行全部赎回。

根据约定已触发的赎回条款,2019年9月19日为平银转债赎回日,对截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2019年9月18日)收市后登记在册的平银转债平安银行将以100.13元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.2%,且当期利息含税)进行强制赎回。自2019年9月19日起,平银转债停止交易和转股。本次有条件赎回完成后,平银转债将在深圳证券交易所摘牌。平银转债赎回公告刊登日至赎回登记日收市前,平银转债可正常交易和转股。

平银转债是近年来不多见的强势银行转债,2月18日在深交所挂牌上市首日收盘价就高达114.069元。受益于平安银行正股价格的良好走势,平银转债8月14日盘中最高达到130.900元,上市仅半年即触发强制赎回条款,成为A股近年来最快实现触发强制赎回的银行转债。

对于转债投资者来说,赎回意味着转债交易即将落下帷幕,平银转债初始持有人相当于在约半年的时间内账面上即实现20%以上的利润;对于平安银行来说,强制赎回则有助于督促转债持有人在限定期尽快转股,顺利实现核心一级资本的补充。

截至9月12日,平安银行已刊登了十六次关于平银转债赎回实施的公告。从时间上来看,平银转债仅剩3个交易日转股或交易。随着转债赎回截止日临近,对于仍持有平银转债的投资者来说,在9月16日至9月18日的交易期,只有两种选择:按转股价11.63元转换成平安银行A股股票,或是在二级市场上卖出转债。以9月11日平安银行A股收盘价14.56元/股测算,单张平银转债转股后持股市值约125.19元,如被强制赎回,仅可获得100.13元,较转股收益低约20%。建议投资者关注赎回时间点,“手中有车票,心中更要有车票”,千万不要粗心错过时间,在赎回登记日前及时进行合理决策。

中银证券在其8月8日对平安银行2019年半年报点评中认为,平安银行依托集团资源优势,零售转型成效显现,零售板块带来的收入和税前利润贡献度不断提升。同时随着公司对公业务逐步调整,存量资产质量包袱减轻,基本面改善明显,业绩表现持续向好。公司2019年提出“对公做精”战略,与集团综合金融平台形成的协同效应值得期待。

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